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电力设备行业周报:关注产业链价格变化

发布日期:2022-05-09 13:21   来源:未知   阅读:

  行情回顾:截至2022年5月6日,申万电力设备行业上周下跌2.36%,跑赢沪深300指数0.32个百分点,在申万31个行业中排名第22名;申万电力设备板块本月至今下跌2.36%,跑赢沪深300指数0.32个百分点,在申万31个行业中排名第22名;申万电力设备板块年初至今下跌32.19%,跑输沪深300指数11.31个百分点,在申万31个行业中排名第29名。

  截至2022年5月6日,最近一周申万电力设备行业的6个子板块涨跌不一,其他电源设备Ⅱ板块涨幅最大,为0.22%。其他板块表现如下,电机II板块下跌0.18%,光伏设备板块下跌1.00%,电池板块下跌4.23%,电网设备板块下跌1.19%,风电设备板块下跌1.31%。

  在上周涨幅前十的个股里,爱旭股份、海兴电力和神力股份三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达20.99%、20.98%和13.61%。在上周跌幅前十的个股里,宁德时代、奥特迅和新强联表现较弱,跌幅分别达8.15%、8.11%和6.85%。

  电力设备行业周观点:目前由于主要硅片企业开工率在75%以上,对硅料的需求保持旺盛,当前硅料仍维持供不应求状态。根据硅业分会,截止5月6日,近一周的硅片价格环比持平。美国贸易代表办公室近日宣布,美国先后自2018年7月和8月起分两批对从中国进口的商品(含光伏组件)加征25%关税的行动将分别于今年7月6日和8月23日结束,相关法定复审程序已启动。在美国当前致力于抑制物价飙升以及美国对华加征关税措施遭到美商界和消费者强烈反对的背景下,预计美国对华301关税行动有望在到日期结束。另外,欧洲对光伏组件的需求保持旺盛,头部组件企业4-5月的出货加快,后续业绩有望逐季修复。在产业链延续涨价、5月硅料供应增加、国内企业生产运输状况逐渐改善及海外需求旺盛的背景下,建议关注受益于今年全球光伏组件需求高增的隆基股份(601012);受益于胶膜量价齐升的胶膜龙头福斯特(603806);受益于市场化交易电价上升及新能源发电量快速增长的中国核电(601985);受益于基建回暖,特高压建设加速的国电南瑞(600406)。

  风险提示:国内疫情加剧对物流运输造成影响风险;硅料新增供应量不及预期导致价格上涨风险;组件出口需求减弱导致辅材需求不及预期风险。